巴菲特清仓沃尔玛 索罗斯增持苹果

 新闻中心     |      2018-11-18 20:15

  证券时报记者 吴家明

  华尔街投资大鳄的动向一贯为市场所关注。近日,“股神”巴菲特和索罗斯等投资大鳄颁布了今年第三季度持仓情形。这次,大师们的投资方向发生了一些变革,在持仓20多年后,巴菲特终极出售了他仅剩的一点沃尔玛股票。

  清仓沃尔玛

  美国监管机构恳求大型投资者每个季度都要暴露持股情况,这些文件成为外界理解公司投资策略的窗口。在众多股票中,沃尔玛成为了市场关注的焦点。美国证券交易委员会(SEC)公布的信息显示,巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦清空了残余的沃尔玛股票,巴菲特对沃尔玛的“宠爱”真的消散了吗?

  巴菲特与沃尔玛之间究竟是什么关系?说他们是一对相见恨晚的“恋人”绝对不为过。很早以前巴菲特就说过,很后悔不在上世纪90年代沃尔玛的股票还相当便宜的时候大量买进,等他想全力参加的时候,沃尔玛的股价已今非昔比。自1998年建仓以来,沃尔玛始终躺在伯克希尔·哈撒韦的股票账户里。最初,伯克希尔·哈撒韦只是少量持股,范围不足100万股。但到了2005年伯克希尔·哈撒韦突然大举增持至2000万股,随后一路加仓,2014年三季度末到达6770万股。当年,沃尔玛是伯克希尔·哈撒韦的重仓股之一,持仓市值一度超过50亿美元。自2011年到2015年年初沃尔玛的表现无比抢眼,从54美元一路涨至最高的90美元。

  然而,2015年二季度末之后,伯克希尔·哈撒韦开始逐渐减仓沃尔玛,2016年下半年的减仓力度最大。今年6月底,伯克希尔·哈撒韦的持股量为140万股,价值约1.4亿美元,时至今日则彻底清仓。驱使巴菲特作出这一调解的能源,或者正是互联网电商巨无霸——亚马逊。当亚马逊市值超越沃尔玛的时候,巴菲特更公开赞美亚马逊,语言中多少有一丝“倾慕”之情。“像贝佐斯这样的商人并不久见。总体上来说,他从事的是购物类事业,但他总能找到方法让咱们开心购物,要么是通过快速的配送服务,要么是通过低廉的价钱等等,这很了不起。”巴菲特如是说。

  不过,沃尔玛的股价并非一路下挫,相反,其价格从2016年巴菲特大范畴砍仓时的70美元一路震撼上扬,当初超过了100美元。有分析人士表示,在巴菲特的观点中,他好像认为一旦传统零售商遭遇重击,就很难卷土重来。此前,巴菲特在谈到西尔斯控股扭亏为盈的前景时说:“扭转一家零售商业绩长期下滑的局面是非常艰难的,你能想到一个成功的例子吗?”

  押宝银行股

  巴菲特“告别”了沃尔玛,但他依旧钟情于银行股。伯克希尔·哈撒韦在三季度增持了摩根大通价值约40亿美元的股票,使后者一跃成为伯克希尔·哈撒韦的第十大重仓股。同时,伯克希尔·哈撒韦还增持了美国银行、高盛、美国合众银行、纽约梅隆银行的股份。深陷虚假账户跟联邦考核的富国银行则被减持了965万股,但总持仓量近4.42亿股,仍是伯克希尔·哈撒韦的第三大重仓股。在仓位增持方面,巴菲特押注美国金融板块和银行股的用意十显明显。巴菲特可能在押注美国经济走强跟利率抬升,最终会利好美国大型银行。

  只管苹果公司最近负面消息缠身,但巴菲特似乎仍然看好苹果,伯克希尔·哈撒韦在三季度又增持了少量的苹果公司股票,在三季度增持52.28万股之后,伯克希尔·哈撒韦所持的苹果股票市值达到471.63亿美元。

  除了巴菲特,投资大鳄索罗斯在三季度也增持了苹果公司股票。此外,受到隐衷泄露等事件影响,索罗斯清仓Facebook的股票,其股价在三季度累计下跌16%。而索罗斯做多的AMD股价在三季度大涨,涨幅达到100%。不外,索罗斯在三季度减持了摩根大通、富国银行、美国银行以及花旗集团的股票,与巴菲特背道而驰。